【試験対策】ファイナンシャル・プランニングと倫理

FP試験における出題範囲「ファイナンシャル・プランニングと倫理」の対策と内容についてまとめました。

ファイナンシャル・プランニングとは

ファイナンシャル・プランニングとは、以下の3つからなります。

項目 概要
ライフデザイン
ライフプラン
ファイナンシャルプランニング

FPの3つの職業倫理

FPの職業倫理は、以下のとおりです。

項目 概要
顧客利益の優先 FP自身の利益よりも顧客の利益を最優先させなければなりません。
守秘義務の遵守 顧客情報を顧客の同意なく第三者へ漏らしてはいけません。
アカウンタビリティ(説明義務) FP業務を行う時は顧客へ丁寧に説明し、理解を得る必要があります。
インフォームドコンセント FP業務を行う時は顧客の理解を得るだけでなく同意を得る必要があります。
法令順守 「税理士法」、「弁護士法」、「保険業法」、「金融商品取引法」、「著作権法」、「個人情報保護法」に抵触しないように業務を行う必要があります。
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